DA/T 36-2007 人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范

1 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)文件歸檔、整理、保管、利用和過期銷毀的要求和方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理與利用。

2 規(guī)范性引用文件

3 術(shù)語和定義

3.1

人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)文件 records of life insurance business

3.2

人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案 archives of life insurance business

3.3

承保業(yè)務(wù)文件 underwriting records

3.4

保全業(yè)務(wù)文件 conservation records 指人身保險(xiǎn)公司為了維持人身保險(xiǎn)合同的持續(xù)有效，

3.5

理賠業(yè)務(wù)文件 claims records

3.6

件 item

4 總則

5 管理機(jī)構(gòu)和管理崗位職責(zé)

6 業(yè)務(wù)文件的整理與歸檔

6.1 歸檔范圍

6.2 紙質(zhì)業(yè)務(wù)文件整理與歸檔

6.2.3 整理方法

6.2.3.1 裝訂

6.2.3.2 分類

6.2.3.3 排列

6.2.3.4 編目

6.2.3.5 裝具

6.3 電子文件整理與歸檔

6.3.4 邏輯歸檔

6.3.5 物理歸檔

7 業(yè)務(wù)檔案的保管

7.1 保管期限

7.2 保管要求

7.3 檔案管理人員調(diào)動(dòng)崗位時(shí)應(yīng)在離職前辦理好檔案庫房和業(yè)務(wù)檔案的交接手續(xù)。

8 業(yè)務(wù)檔案的利用

9 業(yè)務(wù)檔案的鑒定與銷毀

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